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市场规模调研的竞争情报应用

 文章来源:J9九游会AG企管 时间:2015-09-15 16:05 点击:
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市场规(gui)模调研的(de)竞争情报(bao)应用

传统的大宗商(shang)(shang)品(pin)(金(jin)属,石油等)市场(chang)(chang)被(bei)少数行业巨(ju)头垄断并且通(tong)过稳定的渠(qu)道在全球范围内(nei)流通(tong),因此J9九游会AG 能够(gou)(gou)获得(de)关于这些大宗商(shang)(shang)品(pin)的交易数据(ju),并测算其(qi)市场(chang)(chang)规模;借由发达的零售网络和数据(ju)服(fu)务商(shang)(shang),J9九游会AG 也能够(gou)(gou)便捷地了解和分析(xi)快速消费品(pin)的市场(chang)(chang)规模和增长趋势。 
  然(ran)而,对于非传统工业产品(pin)(例如(ru)(ru)专用设(she)备,新(xin)材料及(ji)特(te)殊化学品(pin)等),特(te)别是在(zai)公开(kai)渠道数(shu)据匮(kui)乏的(de)国家和地区,J9九游会AG 该如(ru)(ru)何评估目标市(shi)场的(de)规模和增长率?这(zhei)些数(shu)据对于企业决定是否投资该项业务及(ji)如(ru)(ru)何分配资源至关重(zhong)要。 

  竞(jing)(jing)争(zheng)情报(bao)将(jiang)通过一个案例,向(xiang)您展示竞(jing)(jing)争(zheng)情报(bao)方法解(jie)决上述问题(ti)的(de)独特价值。 

  一、项目背景 

  中国(guo)环境污染日益(yi)恶化,导致公众环保意识(shi)的(de)(de)集体苏(su)醒及政府监管的(de)(de)逐步完善,这些压力迫(po)使越来越多的(de)(de)制造企业在污染治理上投入更多;上述(shu)变化为(wei)环保产(chan)业的(de)(de)发(fa)展提供了良好的(de)(de)市(shi)场机遇(yu)。 

  压力(li)和挑战(zhan) 

  作(zuo)为向纺织行(xing)业提供(gong)特殊化(hua)学品及技术服务的(de)(de)化(hua)工企业(简(jian)称T公司),T公司委托竞争情报开展(zhan)专题调研,希望通过调研能了解化(hua)工企业的(de)(de)应对措施及水污染(ran)治(zhi)理(li)设备(bei)的(de)(de)市(shi)场(chang)规模,为评估该产品的(de)(de)市(shi)场(chang)机会(hui)提供(gong)重(zhong)要(yao)依据。 

  二、项目执行 

  (一)界(jie)定调研目(mu)标 

  通(tong)过公开渠道及行业协会调(diao)查(cha),竞(jing)争情报对(dui)调(diao)研目标——水污染(ran)治理设备(bei)市场,作出(chu)了界(jie)定,如图(tu)1所示: 

  作为环境服(fu)务(wu)产业(ye)(ye)的一个(ge)(ge)主(zhu)要组(zu)成部(bu)分(fen),水(shui)污(wu)染治(zhi)理服(fu)务(wu)主(zhu)要包括水(shui)污(wu)染治(zhi)理技术/产品(pin)开发和水(shui)污(wu)染治(zhi)理工程(cheng)设计施(shi)工,主(zhu)要服(fu)务(wu)于政府水(shui)污(wu)染治(zhi)理工程(cheng)与工业(ye)(ye)企业(ye)(ye)节能(neng)减排(pai)两(liang)个(ge)(ge)细分(fen)市场。 

  (二)确(que)定调研方法 

  在上(shang)述两(liang)个细分市场(chang)从事经营活动(dong)的(de)主体(ti)既包(bao)括(kuo)环保企(qi)(qi)业,也(ye)包(bao)括(kuo)大专院校(xiao)和(he)研究院所。其(qi)中,水污染(ran)治理技术(shu)/产品(pin)开发企(qi)(qi)业数量(liang)众多(duo)且规模较小,尚未形成垄(long)断格局(ju)。这种典型的(de)“碎片”市场(chang)缺乏公(gong)开数据(ju),并且呈现出(chu)快速增(zeng)长的(de)趋势,因此(ci)不适(shi)合(he)采(cai)用(yong)“自下而上(shang)”的(de)方法测算(suan)市场(chang)规模。 

  考虑到政(zheng)府(fu)在水(shui)污(wu)染治(zhi)理(li)(li)(li)领域(yu)的主导地位及(ji)水(shui)污(wu)染治(zhi)理(li)(li)(li)设(she)备的采购流程,竞争情(qing)报选择以政(zheng)府(fu)职能(neng)部门作为(wei)主要的调研目(mu)标,结合对水(shui)污(wu)染治(zhi)理(li)(li)(li)工程设(she)计单位的深入访谈(tan),J9九游会AG 获得(de)关于重点流域(yu)水(shui)污(wu)染治(zhi)理(li)(li)(li)与高污(wu)染行业(ye)专项整治(zhi)的大量第(di)一(yi)手数(shu)据,对包括工业(ye)废(fei)水(shui)与城市污(wu)水(shui)处理(li)(li)(li)技(ji)术与设(she)备、水(shui)环(huan)境监(jian)测仪器及(ji)自动采样、数(shu)据处理(li)(li)(li)系统、在线(xian)式(shi)/便(bian)携式(shi)水(shui)质监(jian)测仪器、环(huan)保(bao)药(yao)剂等细(xi)分产品市场(chang)规模进(jin)行了准确(que)的评估和(he)预测。 

  (三(san))扩展分析 

  T公司(si)根据竞争(zheng)情报的(de)调(diao)(diao)研(yan)结(jie)果选(xuan)择(ze)了重(zhong)点市场区(qu)域的(de)10个(ge)环保企业展开竞争(zheng)调(diao)(diao)查,对上述企业的(de)组织结(jie)构、研(yan)发能力(li)、市场资源及营销模式等要素进行对比分析,为制定(ding)有效的(de)进入策(ce)略提(ti)供(gong)了有力(li)支持(chi)。 

  三、项目价值 

  对环保专(zhuan)用设(she)备这(zhei)样的非传统(tong)工业(ye)品而言,其市(shi)(shi)场(chang)尚处(chu)于快速(su)增(zeng)长期且进入该市(shi)(shi)场(chang)的企(qi)业(ye)数量(liang)众(zhong)多(duo),呈现(xian)出“碎(sui)片(pian)”化特征;同时(shi)公开渠道(dao)几乎没(mei)有关(guan)于这(zhei)个“碎(sui)片(pian)”市(shi)(shi)场(chang)规模的完整信息,因(yin)此(ci)传统(tong)的统(tong)计方(fang)法难(nan)以解决上述问题。 

  通(tong)过价值链(lian)及(ji)行(xing)(xing)业分析(xi)等竞争(zheng)情(qing)报方法,J9九游会AG 能(neng)够在厘清市场边界的基础上(shang)对(dui)行(xing)(xing)业参与者及(ji)市场驱动力展(zhan)开定(ding)向调研(yan)(yan)、以收集关于市场容量(liang)及(ji)增长潜力的第一手数据(ju)。在本案例中,政府职能(neng)部(bu)门作为(wei)行(xing)(xing)业监管者与市场参与者,对(dui)设定(ding)行(xing)(xing)业门槛及(ji)制(zhi)定(ding)竞争(zheng)规(gui)则均发挥了(le)不(bu)可替代(dai)的作用(yong),(续上(shang)一页内容)因此选择政府职能(neng)部(bu)门作为(wei)主(zhu)要调研(yan)(yan)目(mu)标并通(tong)过多种调查方法组(zu)合获得了(le)大量(liang)宝贵的第一手信息,为(wei)T公司评估目(mu)标市场规(gui)模、制(zhi)定(ding)有效的进入策略提供了(le)重要依据(ju)和建议。 
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